大股东对赌股价 沈阳化工持续获注资产有望

沈阳化工股票行情_沈阳化工股票行情

重组获注大股东优质资产对于上市公司来说原本是利好,但沈阳化工(000698)的重组进程却略显波折。 沈阳化工于11 月29 日披露了重组草案的修订版本,计划再将收购大股东蓝星集团持有 的蓝星东大股权的议案,二度推向股东大会审议。 值得注意的是,修订后的重组方案新增了一条特别交易对赌条款,即大股东蓝星集团承 诺定增实施后,如果股价“破发”(股价收盘价低于发行价),将在三年锁定期的基础上自动 延长锁定期至少6 个月。 据接近此次重组的投资人士介绍,大股东之所以做出对赌承诺,一方面是为了护航定增 实施,吸引中小股东支持;另一方面沈阳化工股票行情,也是基于集团将上市公司作为唯一化工上市平台的考 虑,未来集团资产持续注入沈阳化工的预期很高。 大股东对赌 据最新公告,沈阳化工拟通过向蓝星集团发行股份的方式,购买其持有的蓝星东大 99.33%的股权。截至2013 年12 月31 日,该公司全部股权评估值为7.12 亿元,增值率为 37.83%。经双方协商,确定100%股权作价7.12 亿元,99.33%股权对应价值7.07 亿元,发 行股份价格为4.46 元/股,预计需发行1.59 事实上,早在2013年10 月,沈阳化工就发布了重组预案,当时的重组内容与此次修订 的并无太大差异。

不过,该方案于今年9 月经董事会同意后,在10 月16 日的股东会上被否 决。被否后,公司不得不调整了重组方案。 证券时报记健康饮食注意到,新重组方案最大的亮点在于新增了大股东锁定期对赌的条 款。蓝星集团除了承诺在新增股份上市之日起36 个月内不流通外,还承诺此次交易完成后 个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6 个月 期末收盘价低于发行价,其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6 个月。 西南证券投行部的一位投行人员告诉记者:“一般的重组方案中,关联股东的锁定期为 36 个月,机构股东为12 个月,如果重组实施完,关联股东看好公司业绩或为稳定股价,会 选择自愿延长锁定期。但在重组方案中直接约定未来的锁定期限,且对赌股价和发行价,是 较为少见的。” 大股东资产 或持续注入 资料显示,蓝星东大成立于2006 年,系由蓝星清洗与淄博东大共同出资设立的有限责 任公司,是一家专注于研发、生产、销售聚醚多元醇的高新技术企业,主导产品为环氧丙烷 和聚醚多元醇系列产品。蓝星东大2015~2017 年净利润预计为7098 万元、7826 万元和8790 万元。 沈阳化工表示,蓝星东大盈利能力较强,将蓝星东大股权注入上市公司,有利于提高上 市公司的资产质量、提升上市公司盈利能力的稳定性。

数据显示,沈阳化工主营氯碱化工、 石化新材料,近年来业绩持续下滑沈阳化工股票行情,今年前三季净利润仅为44 万,目前大股东注入资产改 善上市公司业绩的意愿强烈。 据接近此次重组的一位投资人士介绍,大股东之所以愿意做出延长 定期的承诺,一方面是为了护航定增实施,提振市场信心;另一方 面,也是基于集团将上市公司作为唯一化工上市平台的考虑,未来集团资产持续注入沈阳化 工的预期很高。 该投资人士进一步分析,目前蓝星集团主要业务分为化工新材料、基础化工、动物营养 和环境科学四大板块,下属沈阳化工和*ST 新材(600299)(动物营养板块)两个上市公司, 预计未来集团很可能将其余化工类资产装入沈阳化工,后者将成为蓝星集团唯一的化工上市 平台,蓝星东大的注入只是第一步。 实际上,本次重组方案中的相关表述也透露出此意。方案中提到,控股股东将通过优质 资产置入持续支持上市公司做大做强主业,此次重组为将沈阳化工打造成为优秀的化工业务 板块上市平台夯实基础。 中小股东决定 重组成败 针对资产注入预期,沈阳化工一位高管在接受证券时报记者采访时表示:“目前并不方 便过多评述资产注入的情况,公司目前的主要任务是推进蓝星东大的注入事宜。

12 月15 召开的股东会将成为决定此次重组成本的关键,我们会积极加强和中小股东的沟通和反馈。”据了解,此前的10 月16 日的股东会上,参与投票股东291 人,代表股份2374 占总股份的3.6%,在关联股东回避后,与重组相关的议案最终都被否决。对此,上述高管表示:“第一次重组股东的投票参与度不高是方案没有通过股东会的主因。但据我们了解, 此次重组受到了很多中小股东的积极反馈。因此,新的重组方案能否通过取决于股东的参与 情况。”

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作者: 股票配资

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